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机构持股新动向:二季度社保、QFII加仓这些股

伴随上市公司半年报的披露,市场关注的社保基金、QFII最新持仓动向逐渐浮出水面。

东方财富(300059) choice数据显示,截至8月10日,共有359家A股上市公司披露了2019年半年报。

近期 白马股 频频爆雷,它们的机构持仓动向颇受投资者关注。其中 涪陵榨菜(002507) 和 安琪酵母(600298) 的中报已经披露,从前十大流通股东名单看,社保基金依然坚定持有并小幅加仓两只股票,QFII也加仓了 安琪酵母(600298) 。

另一只 白马股 贵州 茅台(600519) 的机构持仓动向同样引人关注。今年上半年, 股王 贵州 茅台(600519) 股价一路攀升,并在7月1日创下了1035.6元的历史新高,不过二季度 贵州 茅台(600519) 遭到QFII大幅减持,就在QFII减仓之际,两只私募基金闯进茅台前十大流通股东。

涪陵 电力 (600452) 则因出色的业绩增速,被社保基金、QFII和险资增持。

从已公布半年报的上市公司机构持仓变动可以看出,社保基金偏好于 生物医药 板块,建仓了多只个股,而QFII则更倾向于芯片、 5G 等科技股。

社保基金扎堆建仓生物 医药股

涪陵榨菜(002507) 、 安琪酵母(600298) 获增持

截至8月10日,在已披露2019年半年报的359家上市公司中,有59家公司的前十大流通股股东中出现社保基金的身影,其中新进个股14只,增持个股25只,减持个股11只。

从仓位变动情况看,医药生物行业成为社保基金二季度建仓和增持最多的行业。社保基金新进 山大华特(000915) 、 迈克生物(300463) 、 通策医疗(600763) 、 安图生物(603658) ,增持了 健友股份(603707) 、 凯莱英(002821) 、 东诚药业(002675) 、 众生药业(002317) 。从上述个股股价波动来看,二季度初至今这些个股股价表现稳健,强于两市主要股指。

二季度部分社保新进个股

数据来源: 东方财富(300059) choice

近期 白马股 频爆雷,先有 涪陵榨菜(002507) 因2019年上半年营收及净利润增速下行,导致股价连日下跌;再有昨日(8月9日) 安琪酵母(600298) 、 中兴通讯(000063) 盘中一度跌停, 片仔癀(600436) 也一度跌超9%。对于突然暴跌的原因,有分析认为是市场对部分 白马股 半年报存在担忧,资金抢先出逃。

社保基金一直偏好消费类 白马股 ,从已公布半年报的 涪陵榨菜(002507) 和 安琪酵母(600298) 来看,社保基金依然坚定持有并小幅加仓。

二季度部分社保增持个股

数据来源: 东方财富(300059) choice

值得注意的是,在增持个股中,上半年遭遇版权门危机的 视觉中国(000681) 被社保基金大幅加仓,半年报显示,社保基金一一八组合、社保基金四一八组合分别持有1138.45万股、921.34万股,持股比例分别为1.63%、1.32%。

在减持个股中, 悦达投资(600805) 、 中顺洁柔(002511) 、 圣农发展(002299) 、 健盛集团(603558) 、 古越龙山(600059) 被减持数量居前。其中 中顺洁柔(002511) 、 圣农发展(002299) 、 古越龙山(600059) 二季度股价表现都为社保基金贡献了不错的收益,最大涨幅均超过10%。

二季度部分社保减持个股

数据来源: 东方财富(300059) choice

QFII 大幅减持 贵州 茅台(600519)

截至8月10日,在已披露2019年半年报的359家上市公司中,有26家公司前十大流通股股东中出现QFII的身影,其中新进个股8只,增持个股6只,减持个股8只。

最值得关注的是,QFII二季度大幅减持了 贵州 茅台(600519) 。今年7月1日,A股股王 贵州 茅台(600519) 创下了1035.6元的历史新高。此后,该股股价出现回落,并在950元附近反复徘徊。数据显示,今年一季度末, 贵州 茅台(600519) 前十大流通股东中有两个QFII席位,分别是易方达资产管理(香港)有限公司和新加坡政府投资有限公司。到二季度末,十大流通股东名单上仅剩下易方达资产管理(香港)有限公司,且该机构减持了535.8万股,持股数降至690.45万股。

就在QFII大举减持之际,有两只私募基金闯进了茅台前十大流通股东:

深圳 市瑞丰汇邦资产管理有限公司-瑞丰汇邦三号私募 证券 投资基金,以360万股的持股数,位居其第八大流通股东; 深圳 市金汇荣盛财富管理有限公司-金汇荣盛三号私募 证券 投资基金,以341万股的持股数,位居其第十大流通股东。按茅台最 新股 价计算,两者持有茅台市值均超过30亿元。

一进一出,体现了机构对茅台股价走势预期的分化。

二季度QFII新进个股

数据来源: 东方财富(300059) choice

此外,二季度末,世界最大主权财富基金阿布达比投资局首次进入 东方财富(300059) 前十大流通股股东,持股数达2951.6万股。而这也是 东方财富(300059) 自2010年上市以来,首次有QFII入主其前十大流通股东。

二季度QFII增持个股

数据来源: 东方财富(300059) choice

近期A股市场风格出现变化,前期走强的消费类个股开始震荡调整,而芯片、 5G 、 专用设备 制造等科技股表现强势。从目前半年报披露的数据来看,QFII减持了 海大集团(002311) 、 贵州 茅台(600519) 、 佩蒂股份(300673) 等大消费类个股,新进、增持了深南电路、 太辰光(300570) 、 杰瑞股份(002353) 等,QFII在调仓换股上的操作也契合了这种市场趋势。

二季度QFII减持个股

数据来源: 东方财富(300059) choice

金融街(000402) 获险资大幅买入

截至8月10日,在已披露2019年半年报的359家上市公司中,有31家公司前十大流通股东中出现险资的身影,其中新进个股8只,增持个股5只,减持个股4只。

新进个股中有华夏航空、 克明面业(002661) 、 长亮科技(300348) 、 欧菲光(002456) 、中航善达、 博迈科(603727) 、深南电路、 百达精工(603331) 。

二季度险资新进个股

数据来源: 东方财富(300059) choice

在增持个股中, 金融街(000402) 获得了险资大幅买入,增持数量达2275万股。此外, 百隆东方(601339) 、 涪陵 电力 (600452) 、 中钢国际(000928) 、 星源材质(300568) 也被险资增持。

二季度险资增持个股

数据来源: 东方财富(300059) choice

国金 证券 (600109) 表示, 保险 机构偏好重仓金融、地产、消费,偏好流动性好、股息率高、盈利能力强的个股。

以 金融街(000402) 和中航善达为例,安邦人寿、长城人寿、富邦人寿、泰康人寿等险资产品均进入了前十大流通股东名单。

此外平安人寿今年还 举牌 了 华夏幸福(600340) 和中国金茂,同时还是旭辉控股集团(00884.HK)、碧桂园(02007.HK)等多家上市地产公司的主要股东。

二季度险资减持个股

数据来源: 东方财富(300059) choice

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