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黄金股大跌后何时可再买?这家公司19年有望高速增长

这两天的A股被外围市场带沟里了。

美联储周三晚上宣布降息25bps,完全复合市场预期。但是鲍威尔在新闻发布会上将7月降息定性为“中周期调整”,提高了后续降息门槛,极大打击了市场对未来降息的预期。

尽管鲍威尔称,这次降息并不意味着长周期降息的开启,未来保有降息和加息的双重可能性。但是实际上,投资者不要太当真,美联储说话,向来也是走一步看一步。有时候身体已经诚实了,嘴上总得半推半就两句。国内中金公司预计,下半年美联储还将再降息1次。

受到鲍威尔乌鸦嘴影响,美股暴跌。我大A目前习惯是外围大涨我不涨,外围大跌我跟上,也就是说市场信心严重不足。

近期新股纷纷扩容,但未能有效地引入新增资金。由于经济走势目前没有强烈的反弹迹象,各路资金依然在等待经济变好信号,整个市场目前完全靠存量资金博弈。科创板短期分流900亿,除了部分高科技股往科创板靠之外,多数股走势疲软依旧,主板成了科创板大涨的垫脚石。从盘后的资金流向看,券商、电子、医药、地产、银行都是资金流出,可以看出盘面非常弱,其实银行股中报不错,但是市场根本炒不起来。

游资真的很聪明,认认真真的炒作科创板。科创板的强势走势带动整个主板科技股的上涨。资金进一步涌入科技股,7月北向资金合计净流入120.25亿元,但沪股通净流入仅14.29亿元,深股通净流入高达105.96亿元。投资者不妨跟随主流资金的动向,积极配置科技股的龙头品种,包括芯片、创新药产业链、光伏等头部股。周四当天,黄金股开盘全线大跌。《擒牛社》曾在6月3日推荐黄金股,我们在后面也强调,黄金股是六月看多,七月不看空,八月不看多。也就说,这一波黄金股的走势,我们完全提醒到位。

在目前黄金股下跌后,是否现在可以买。我们一直认为,黄金股一定会出现更大的中长期战略级买入机会。但是目前不要着急,需要看到美国经济又出现走差再说,至少8月份暂时不要碰。

安信证券齐丁认为,美联储转向中性导致美债收益率也回升,预计将驱动美国实际利率出现回升,这将带来金价的短期相应调整,预计在2-3个月左右,类似今年3-4月。期间,黄金板块的绝对跌幅可能有限,主要体现在相对收益较弱。

但是,中长期看美国经济增速放缓,美联储进入降息周期、美国实际利率走弱的大方向不变,金价调整之后,随着美国经济又再次超预期走差、美联储进一步降息预期再起,届时将迎来更大级别的战略性买入机会!在上次分享军工的投资逻辑后,这次分享一只军工股的投资逻辑。军工一哥安信证券军工分析师冯福章看好中直股份(600038)。

冯认为,公司新型10吨级通用直升机或提高交付量,预计19年业绩增速提升。中直股份新型10吨级通用直升机或已实现小批量交付,有望在19年进入加速列装期。10吨级通用直升机有望比照“黑鹰”拥有强大拓展能力,三军通用拥有很大列装空间。对标美国黑鹰占其军用直升机总量的53%,冯认为,即使保守估算未来我国10吨级通用型直升机总量有望达到600架以上。

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